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Un affrontement est au cour de ce roman: celui qui oppose la tradition et la nouvelle religion importée par les vazaha, le protestantisme. Deux petits villages proches de Tananarive ont fait des choix différents. Et le jeune Ralahy, dont le père possède une idole sacrée, souffre des deux côtés. La première jeune fille avec laquelle il a fait l'expérience de l'amour a été chassée selon la coutume parce qu'elle était stérile - elle vivra ensuite dans la capitale avec un vazaha.
La seconde, fille du surveillant du temple dans le village voisin, est empêchée par son père de fréquenter un incroyant. À cette trame sentimentale s'ajoutent des fléaux naturels ou humains ainsi que de multiples péripéties, au cours desquelles Ralahy fera un long voyage vers l'Ouest... Charles Renel (1870-1925) a été directeur de l'enseignement à Madagascar et a écrit de nombreux livres sur ce pays.