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« J'ai ôté les chaussures à talons que je portais au travail et j'ai grimpé à l'arbre. Sur une branche élevée, j'ai fait des signes de la main, tandis que Salim et Nathanaël, sous moi, chantaient la chanson du sous-marin jaune. Tous les voisins se sont pointés aux fenêtres, les gamins de la ruelle criaient à tue-tête devant le portail. Nathanaël était aux anges. »Nadia et Salim Yassine, un couple d'Arabes israéliens, ne peuvent pas avoir d'enfant.
À leur demande d'adoption, les services sociaux leur attribuent un garçon de huit ans, Nathanaël. Le garçon s'avère autiste. Quand il sort de son mutisme, il chante à tue-tête Lucy in the sky. Par les yeux de Nadia, une femme à la candeur touchante, Daniella Carmi dresse un portrait loufoque de la société israélienne.