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Avalon est sur le point de tomber sous le joug de Rhita Gawr, et il appartient à Tamwyn, Elli et Scree de le sauver. Tandis qu'Elli s'enfonce dans les mines en quête d'un cristal maléfique, Scree mène les troupes à la surface et Tamwyn, en digne héritier de Merlin, tente de rallumer les étoiles. Au cours de la bataille, les masques tombent et des alliés inattendus font leur apparition. Mais les « peuples libres » sont-ils de taille à vaincre dragons, gobskens et le seigneur du monde des esprits?