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Printemps 1861. La Nouvelle-Orléans est survoltée. Tandis que la guerre de Sécession se profile, une jeune esclave noire est retrouvée assassinée, des symboles vaudou gravés dans la chair. Le Cap'taine Hube tient à résoudre l'affaire, mais le mystère s'épaissit à mesure que les cadavres s'accumulent. Lorsque son supérieur le détourne de son enquête, il comprend qu'il est désormais seul face à une machine devenue beaucoup plus forte que lui.
L'aide d'un joueur de cartes professionnel, de collègues corrompus, d'une bande de pirates et d'un groupe de contrebandiers s'avère essentielle. Et comme si les choses n'étaient pas déjà si compliquées, voilà qu'il tombe amoureux d'une sorcière vaudou à laquelle il ne devrait peut-être pas accorder toute sa confiance.