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Recroquevillée sur elle-même, Mia écoute les propos insensés de l'inconnu à la silhouette athlétique et au sourire rassurant qui vient de lui sauver la vie. Ainsi, le monstre sanguinaire qui l'a attaquée était un loup sauvage, chassé de sa meute, et lui-même, son sauveteur, est un loup-garou qui traque les rebelles. Terrifiée par ce qu'elle vient d'entendre, Mia tente de se lever pour fuir, mais l'homme la retient fermement et, plongeant en elle son regard d'ambre, il lui fait une terrible révélation : la morsure de la créature l'a irrémédiablement transformée et, si elle ne s'accouple pas avec un loup-garou avant la pleine lune, elle deviendra à son tour un monstre, une ombre errante rejetée de tous.