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Angleterre et Ecosse, 1564Convoquée par la reine Elisabeth, Celia est stupéfaite. La souveraine attend d'elle qu'elle se rende à la cour d'Edimbourg, pour suivre discrètement les projets de mariage de Marie Stuart. Bien qu'elle ne se sente vraiment pas l'étoffe d'une espionne, Celia ne peut refuser cette délicate mission. Comment décevoir la reine elle-même, quand on est veuve et sans ressources ? Résignée, Celia tente de se consoler en rêvant des plaisirs de cette cour d'Edimbourg qu'on dit si raffinée.
Mais le rêve en rose tourne au gris quand elle découvre qui se cache dans l'équipage en partance pour l'Ecosse - l'homme qui a fait battre son cour, avant de le briser trois ans plus tôt. Le même qui, aujourd'hui, lui adresse un de ses sourires ravageurs, comme s'il semblait déterminé à la reconquérir.