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Julia, le garçon manqué, a douze ans et demi. Elle a des allures de fille libérée et très sûre d'elle, mais en réalité, Julia n'est pas très heureuse. Elle est même plutôt complexée. Elle se trouve petite et maigre et croit que personne ne l'aime. Pour se faire remarquer, Julia rêve d'accomplir un exploit. Mais lequel ? Elle a peur de tout. Un jour, Julia rencontre Guillaume. Avec son soutien, elle parviendra enfin à être elle-même et découvrira l'amour...