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Vingt ans se sont écoulés depuis le retour du Lien des Trois sur Teruna. Le royaume de Kandor, autrefois ennemi de Teruna, cherche de l'aide et envoie son meilleur guerrier, Dainon, en mission diplomatique. Solitaire depuis la mort de sa femme et de son enfant, Dainon est incapable d'expliquer pourquoi la rencontre d'un jeune homme sur une plage bouleverse son existence.
Le prince Arrio de Teruna a toujours été attiré par les hommes, mais n'est jamais passé à l'acte, jusqu'à ce qu'il rencontre Dainon.
Arrio suit ses envies, malgré les conseils de son père. Mais lorsque le prince Kei arrive à l'improviste, Arrio se retrouve attiré par les deux hommes. L'histoire se répète-t-elle ?
Le prince Kei goûte pour la première fois à la liberté et est choqué lorsque les visions qui le poursuivent depuis l'enfance deviennent réalité. Les trois hommes se lancent alors dans un voyage de découverte. Personne n'avait pourtant prévu le jour où l'arrivée d'un étranger menacerait de détruire leur lien.