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Après la bataille de Salisbury, le roi Arthur est emmené par la fée Morgane, sa sour, dans l'île bienheureuse d'Avalon. Il a promis de revenir à la fin des Temps, pour chasser les démons de l'Apocalypse. « Le retour d'Avalon » raconte l'épopée de son retour à Camaaloth, l'institution nouvelle de la Table Ronde par Merlin l'Enchanteur, ainsi que la lutte contre les forces du Druide Noir, symbole de l'Antéchrist.
Outre le monde du Graal, le lecteur croise ici les personnages centraux de la Tradition, au sens où l'entendait René Guénon : le prêtre Jean en son royaume d'Agarttha, Melkissédek, qui porte le poids de la Bible, et Al-Khadir - l'une des figures les plus fascinantes de l'ésotérisme musulman.