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Quand le vilain petit canard est né, il ne ressemblait pas à ses frères et sours de couvée. Rejeté de tous, à cause de ce physique différent, il est contraint de quitter " sa famille " et de partir, loin, pour ne plus subir leurs moqueries et leurs coups. Sur son chemin, ceux qu'il rencontre ne l'acceptent pas vraiment non plus. Un jour, cependant, ébloui par la beauté des cygnes, le vilain petit canard décide d'aller vers eux...
Une véritable interrogation sur la différence. Ce conte est interprété par Fabienne Prost, pour la plus grande joie des petits et des grands.