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Nathanaël s'est installé à Nice et a créé son agence d'enquêteur. Il navigue entre les deux mondes, celui des humains et celui des loups. En tant que l'un des lieutenants du Sagan, il ouvre aussi pour les meutes, même si sa conception atypique du poste a l'art d'agacer Tancrède.
Secondé à l'occasion par ses pères et soutenu en permanence par LouLoup, il mène plusieurs enquêtes : l'enlèvement d'un enfant-loup, la disparition de corps dans une morgue et la résurgence de renégats.
Là encore, le territoire du Sagan est en danger et la lutte ne se fera pas sans dommage.
À cela s'ajoute sa rencontre avec Clarence, un jeune flic qui a le don de l'agacer tout en l'attirant inexorablement. Avoir à faire avec un humain quand on traque des loups est une combinaison qui peut s'avérer très dangereuse. Nathanaël le sait et il en aura rapidement la preuve.
Mais quand le destin est en marche, les loups vous le diront : il est inutile d'essayer de l'arrêter.