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Quelque chose d'étrange se trame à Ravenswood. Les animaux magiques du monde d'Aldenmor sont de plus en plus nombreux à traverser le passage pour fuir le terrible Poison Noir. Emily est convaincue qu'une créature blessée se cache dans la forêt. Malgré les avertissements d'Adriane et Kara, elle veut partir à sa recherche pour la soigner. Mais un monstre aux pouvoirs hypnotiques redoutables semble suivre la jeune magicienne...
Emily n'hésite pourtant pas à se lancer à la poursuite de l'effrayante créature. Mais alors que les trois magiciennes franchissent le passage qui relie leur monde à Aldenmor, elles sont loin d'imaginer ce qu'elles vont découvrir...