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De sorcière qui s'ignore à sorcière stagiaire, il n'y avait qu'un pas et Esther Parmentier, 19 ans, l'a franchi grâce à la manière brillante dont elle a résolu une précédente enquête sous la direction de l'agent Loan, un vampire désagréable, mais néanmoins très séduisant. Elle est désormais à plein temps au sein de l'Agence qui contrôle les relations entre les humains et les créatures surnaturelles.
Mais bientôt, un nouvel arrivant, un dénommé Wolfgang Strøm, loup-garou de son état, se présente pour, prétend-il, réaliser un audit de l'Agence. Et voici que simultanément l'agent Loan, qui avait mystérieusement disparu, fait son come-back : il enquête désormais sur un trafic de sang et exige la participation d'Esther. Quand à son tour Wolfgang s'immisce dans l'enquête, un trio est formé. Et qui dit trio dit complications...