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Les paysages sublimes du lac de Côme, une hôtesse ravissante, un vin rosé délicieux et, par-dessus tout, le farniente italien, voilà comment se présentent les vacances pour Jonathan Kern, de la C. I. A. Il suffira pourtant de peu de choses pour que ces vacances soient compromises : une conversation mystérieuse interceptée par un amateur cibiste, les soupçons d'une femme jalouse, un séminaire scientifique dans une villa au bord du lac et voilà Kern arraché à son oisiveté et lancé dans une étrange aventure...