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Aunque esta tercera parte inicia complementando las dos anteriores con contenido adicional, y profundiza en un esbozo sobre lo que textos antiguos exponen sobre el universo original del que todo emanó (incluyendo este universo), su centro es una tesis completa sobre la historia conocida como el episodio de "los ángeles caídos". Comienza exponiendo que en eras muy lejanas se dice que los dioses tuvieron guerras cruentas entre ellos por la soberanía del cosmos.
Finalmente las fuerzas oscuras fueron dividas entre Behemot y Leviatan (o Raju y Ketu en los relatos de la remota India). Posteriormente, en guerras subsiguientes, otra alianza llegó a la Tierra: los Nefilim. En varias épocas y de distintas maneras, los "hijos del cielo" bajaron y establecieron su propia estirpe, cruzando un ADN con el de humanas mortales, dando así lugar a las monarquías. Todo comenzó con la era de los llamados "gigantes", de quienes se habla en casi todos los relatos del mundo.
Esta tesis asimismo habla sobre las jerarquías de los ángeles y de los demonios, y de las razas de gigantes y espíritus, así como de su origen y rol.