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Un petit village de pêcheurs au cour de l'archipel des Comores. Les hommes font appel au sorcier pour les protéger des djins, les mauvais esprits. que ce soit avant de prendre la mer ou pour les aider à leur donner un fils. C'est le cas de Hassan, à qui sa compagne Eichata a déjà donné trois filles.Dans les profondeurs de la forêt camerounaise. Un chasseur blanc et son pisteur assistent avec effroi au rite de l'Issani, la danse de la mort des Bakassa.Cloué sur son fauteuil roulant, perdu entre passé et présent, l'Afrique et la France, un diplomate finit sa vie dans une maison de retraite, tandis que la surveillante attire les regards de tous les pensionnaires..