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À 13 ans, Lucas ne s'est ni débarrassé de sa peur du noir, ni de ses visions : d'étranges formes aqueuses le visitent la nuit.
Au collège, il se fait harceler par des enfants de son âge, et lorsqu'il rentre chez lui, il n'a que le soutien de sa sour mais, celle-ci s'apprête à quitter la maison familiale pour s'installer à la fac. Au détour d'un cauchemar, Lucas va faire l'étrange rencontre d'un vieil homme au bord d'un lac qui saura peut-être l'aider à s'affirmer et se débarrasser de ses angoisses.