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1522. Orpheline, Ava Sutton a été élevée par le comte de Somerset. À la mort de son bienfaiteur, humiliée par le nouveau comte, elle décide de fuir avec celle qu'elle considère comme sa sour, Grace, promise à un chef de clan écossais. Direction l'île de Mull où règne le terrible Torquil Maclean. Comme Grace est terrifiée à l'idée d'épouser un barbare, elles décident d'échanger leurs rôles. L'intrépide Ava devient lady Somerset !
À leur arrivée, c'est la déconvenue : Torquil refuse le mariage.
Il est pourtant leur seul espoir. Acculée, Ava va tout mettre en ouvre pour séduire celui que l'on surnomme la « Bête d'Aros ».