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Después de otro paso a través de la Puerta del Tiempo, Peter, originario del siglo XX, se encuentra en el lejano pasado, en los mismísimos comienzos de la humanidad. Terribles depredadores y un paisaje cruel casi lo derriban de rodillas. Encuentra dos tipos de personas: los rudos y sanguinarios neandertales y los primeros humanos, no muy diferentes, pero algo más amigables e inteligentes. Tras los iniciales contactos no tan amistosos con los habitantes locales, descubre que, gracias a la solidaridad y la amistad, también puede sobrevivir en estas condiciones.
Además de peligrosas cacerías y enfrentamientos con guerreros enemigos, poco a poco se entera de la existencia de una misteriosa civilización, liderada por un enigmático híbrido sanguinario. Solo es cuestión de tiempo antes de que sus caminos se crucen.