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Após outra passagem pelo Portal do Tempo, Peter, originário do século XX, encontra-se no profundo passado, nos próprios inícios da humanidade. Terríveis predadores e uma paisagem cruel quase o levam a nocaute. Ele encontra dois tipos de pessoas: os rudes e sanguinários neandertais e os primeiros humanos, não muito diferentes, mas um pouco mais amigáveis e inteligentes. Após os primeiros contatos não tão amistosos com os habitantes locais, ele descobre que, graças à coesão e amizade, também pode sobreviver nessas condições.
Além de perigosas caçadas e confrontos com guerreiros inimigos, ele aprende, passo a passo, sobre a existência de uma civilização misteriosa, liderada por um enigmático híbrido sanguinário. É apenas uma questão de tempo até que seus caminhos se cruzem.