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Après un autre passage par la Porte du Temps, le protagoniste Peter, originaire du 20ème siècle, se retrouve dans un lointain passé, aux tout débuts de l'humanité. De terribles prédateurs et un paysage cruel le mettent presque à genoux. Il rencontre deux types d'humains : les néandertaliens brutaux et assoiffés de sang, et les premiers hommes, pas très différents mais un peu plus amicaux. Après des premiers contacts peu amicaux avec les locaux, il découvre que grâce à la cohésion et à l'amitié, il peut survivre même dans ces conditions.
Entre chasses dangereuses et affrontements avec des guerriers hostiles, il apprend peu à peu l'existence d'une mystérieuse civilisation dirigée par un énigmatique hybride sanguinaire. Ce n'est qu'une question de temps avant que leurs chemins ne se croisent. L'intrigue fait librement suite au précédent roman de l'auteur, mais développe une histoire indépendante se déroulant dans un environnement et un temps différents.
Toutes les connexions nécessaires et les relations avec les événements précédents nécessaires à la compréhension sont présentées à travers les souvenirs du protagoniste.