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Après avoir récupéré ses attributs et s'être à nouveau imposé comme Maître des Rêves en son royaume, Morpheus décide de retourner en Enfer, quérir l'âme de l'amour de sa vie, Nada, l'humaine qui pour oser avoir aimé un Éternel fut condamnée à la damnation éternelle. Descendu aux Enfers, le Sandman apprend que Lucifer a quitté son trône et se voit remettre les clés du domaine. Cependant, devant la charge infernale trop lourde, l'Éternel décide de confier les Enfers au plus méritant.
S'avance alors la foule des prétendants... (contient les épisodes 17 à 28)