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1787, Lockerbie, Écosse. Charlie Douglas suit les cours d'un enseignant peu commun, Aliorik de Carwell. Véritable puits de connaissance, ce dernier lui enseigne des savoirs inconnus et développe chez Charlie des aptitudes insoupçonnées. Le jeune homme progresse vite, mais commence à être effrayé par ce pouvoir qui le dépasse. Alors qu'il perd toute confiance en lui, l'impensable se produit. Dévasté, Charlie n'a plus qu'une idée en tête : réparer son erreur.
Va-t-il avoir la force d'affronter ses démons en allant jusqu'à s'opposer à celui qui lui a tout appris ? Et si ses leçons n'étaient que le commencement d'une mystérieuse quête ?