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Mamoru Yamaemori est le dernier gardien de sa famille, un exorciste détesté par la population qui le considère comme « maudit ». Il est chargé d'affronter et d'éliminer les tengus, des monstres qui errent dans les montagnes et mangent toute personne qui s'en approche. Un jour, lors d'une banale patrouille, Mamoru apprend que la vie de son jeune frère est menacée par un tengu. Il s'élance à son secours, règle son compte à son adversaire et sauve son cadet.
Pensant avoir accompli son travail, il relâche sa vigilance mais se fait attaquer par derrière. Aux portes de la mort, son sang s'éveille et le voilà devenu mi-homme, mi-tengu. Lui qui a toujours combattu ces démons, il est maintenant comme eux. et s'il perd son humanité, seuls ses frères pourront l'arrêter !