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Poursuivant son voyage dans la Grèce Antique, Cosimo Ferri entame un nouveau cycle avec Ulysse. Suivant à la lettre le célèbre livre d'Homère (L'Odyssée), l'auteur relate le retour chez lui du héros, qui, après l'épopée de la guerre de Troie, rencontrera sur les flots maintes aventures envoûtantes et périlleuses. Dans ce second volume aux rebondissements multiples, Ulysse relate son périple entre Troie et l'île de la nymphe Calypso.
Parti avec une flotte de douze navires, des vents contraires le poussent sur la côte Thrace des Cicones, puis vers l'île des Lotophages mangeurs de fleurs psychotropes. Il se rendra sur la terre des Cyclopes dont il s'échappera grâce à une ruse ingénieuse, puis il rencontrera le gardien des vents, Éole, et l'enchanteresse Circé qui transforme ses hôtes en pourceaux, avant de s'évader du pays des Lestrygons, des géants cannibales.
Le récit du navigateur se termine au pays des Cimmériens, aux portes de l'océan, qui s'ouvre sur le monde des morts.