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Valentine Ramusqué vous le dit : déménager, c'est nul ! Surtout quand on est les seuls sorciers de la ville.
Et la rentrée ? C'est encore pire car : 1. Dans sa nouvelle classe, il n'y a que des moches. 2. À la cantine, on sert du pâté de crottes de nez. 3. Au milieu du cours, Valentine lance un sort pour arrêter le temps, et doit appeler sa mère pour tout réparer.
Mais le soir d'Halloween, une sacrée surprise attend Valentine.
L'ouf qu'elle a découvert le mois dernier est en train d'éclore : c'est un bébé dragon qui en sort !
Quand arrive Noël, la bête a bien grandi. Impossible de continuer à la cacher sous le lit.
Pour dissimuler son secret, Valentine va trouver une aide inattendue. et sa nouvelle devise : la vie parfois c'est nul, mais les copains, c'est toujours bien !