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Cet ouvrage est composé de deux récits africains: « Vertiges », publié en 1943, retrace l'histoire d'un administrateur colonial en Guinée. Devant tracer une route dans les montagnes, il se retrouve dans un pays où tout est luxe, calme et volupté. Tiraillé entre une vie d'intellectuel et ses désirs érotiques, le rêve tourne alors vite au cauchemar. Le deuxième récit, « Pellobellé, gentilhomme soudanais », est une parodie satirique du roman colonial.