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Dans l'été alsacien, la Wormsa, la petite "vallée bleue", va vivre le poème de Rimbaud : "Le dormeur du val". Elle, Béatrice, jeune institutrice, est le rire de la vie qu'elle croque à belles dents. Vive comme l'eau de la rivière, vulnérable comme les mystérieuses forêts des Vosges, elle est la fille de la Terre. Lui, Cédric, l'étudiant, traîne son passé tronqué à la poursuite de l'image de son père disparu.
Disciple d'Icare, il trouve l'évasion dans le ciel d'Alsace. Ils se rencontrent sur la moraine de la Wormsa par une nuit de juillet. Les randonnées vosgiennes vont les rapprocher. Le romantisme du lac du Fischboedle, la forteresse cathare des Spitzkoepfe leur offrira la même émotion. Les rencontres insolites avec la buse et le loup, vont les conduire dans une aventure passionnée, orchestrée par l'ermite du Kerbholz.
Leur amour trouvera son exutoire dans la "vallée bleue"...