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Tess vient de découvrir qu'elle est le fruit d'une liaison passionnée entre sa mère et un certain Nathan, un musicien qui a fui aux Etats-Unis et que l'on dit mort. Mais voilà qu'il réapparaît, bien décidé à livrer à sa fille sa version des faits. Tess va découvrir que le mystère qui entoure sa naissance est loin d'être éclairci. Quand la Montagne Noire aura fini de livrer ses terribles secrets, le bonheur sera-t-il enfin possible ?