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Jean-Baptiste Poulain arrive en Auvergne pour enquêter sur la mort de deux jeunes filles. Toutes deux ont été tuées de manière rituelle et barbare, à un an d'intervalle, leurs corps abandonnés près de la Chapelle de la Vierge Noire - et on approche du jour où il pourrait bien y avoir une autre victime. Mais il va se heurter aux superstitions des gens du cru, à l'hostilité des autorités, et à la haine que tous semblent éprouver pour les gitans locaux.