Mayekoor, un Boy Dakar typique, tombe sous la coupe d'un marabout sans scrupule, Serigne Mustapha Koddu, et se convertit à l'islam. Sa sœur et sa petite amie veulent à tout prix le faire revenir à la raison. Désespérées, elles finissent par demander de l'aide à Pa' Djéli, le meilleur féticheur de la ville, qui est retrouvé mort quelques jours plus tard des épines de porc-épic plantées dans le cœur.
Jules, le brigadier chargé de l'enquête, nous entraîne alors dans le Dakar des trafics et des gargotes où se croisent petits truands, musiciens capverdiens, femmes aux formes généreuses... Bientôt plongé dans une intrigue mêlant politique, religion et croyances diverses, Jules part à la recherche de Ken Bugul, une jeune mendiante muette à la beauté stupéfiante.