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Nick Travers, professeur d'histoire du blues et détective privé à ses heures, peut-il refuser d'aider son vieux pote Teddy Paris ? Autrefois, ils étaient coéquipiers chez les Saints de La Nouvelle-Orléans. Ça ne s'oublie pas. Aujourd'hui, Teddy, patron des disques Ninth Ward, a besoin de lui : son jeune rappeur vedette, ALIAS, s'est fait estamper de 500 000 dollars par un certain Jim Thompson, volatilisé depuis lors.
Juste au moment où Teddy doit rembourser une grosse somme à Cash, autre caïd du rap qui n'a qu'une idée : lui faire la peau et récupérer ALIAS. C'est la fin de l'époque blues à la Nouvelle-Orléans et l'avènement d'une nouvelle culture, plus agressive, plus clinquante, revanche des cités et banlieues pauvres de la ville. Pour Jojo, l'ancien patron du Blues Bar, "Le rap n'élève pas l'esprit. Il dirige les gosses vers la violence pour s'acheter des trucs dont ils n'ont aucun besoin.
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