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Ce roman existentiel d'anticipation raconte l'histoire d'une cité presque idéale, voulue par des pères fondateurs qui ont anticipé une catastrophe planétaire et réussi à préserver, à Valleyland, la marche en avant des siècles. Grâce aux progrès scientifiques, à une organisation sociale presque parfaite, à une morale fondée sur la volupté et l'érotisme, les habitants de Valleyland ont tout pour être heureux.
Mais un jour le destin bascule vers la tragédie : crimes inexpliqués, meurtres de personnalités incarnant les valeurs de la cité, mouvement revanchard d'exilés mobilisés par le proscrit John Cleveland... Valleyland se réveille en découvrant qu'elle est dirigée par un monstre qui mesure son pouvoir au degré de souffrance qu'il inflige à des êtres asservis. Le cauchemar commence...