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Ce roman, et sa suite, "Maman Léo" est centré autour de la lutte que mène le jeune magistrat Rémy d'Arx contre les Habits noirs, ceuxci directement dirigés ici par le colonel Bozzo. Pour combattre Rémy d'Arx, le colonel utilise "l'arme invisible" , une arme psychologique : il le rend amoureux fou de la jeune Fleurette, enfant à l'origine inconnue, recueillie par des saltimbanques, que mène la sentimentale géante dompteuse de fauves, Léocadie Samayoux, dite Maman Léo...