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Mille ans de paix n'ont pas réussi à effacer la cicatrice des Eres Noires... Depuis que l'Unique a exilé Mörk Örn et ses Hordes dans une autre dimension, les peuples de Gahavia pérennisent leur alliance tous les dix ans lors de l'Assemblée des Nations, chez les Hauts-elfes. Cette fois, c'est au prince Edoran d'y représenter son royaume : la Lycantie. Avec une délégation d'émissaires métamorphes, il entreprend un voyage aussi périlleux qu'exaltant à travers le continent.
Idéaliste et pétri de certitudes, Edoran découvrira pourtant que nulle paix n'est éternelle...