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L'aventure de Carmeno avec Belleau, un policier, dure deux mois, passés lesquels l'acteur annonce à son amant qu'il part en tournage en Irlande. Le contrat est signé avec Isodore Merlinloue, dit le producteur Pascal, pour un long métrage de type hollywoodien. Carmeno part. Le tournage s'effectue par mauvais temps. Miramordin ne s'entend pas avec Merlinloue, qui est homophobe et intransigeant sur tous les points.
La première partie du film accomplie, l'acteur s'installe à Paris pour quelques semaines pendant lesquelles il s'occupe de rendre visite à ses amis. Il fait la connaissance de son auteur au cours d'un délire aquatique.