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Un incube a besoin d'énergie vitale pour survivre. Sur Terre, certains clubs privés s'occupent de leur en fournir. Des humains n'ayant pas froid aux yeux signent des contrats et se proposent d'eux-mêmes comme nourriture en échange du frisson que leur procura une nuit torride avec un incube et d'un peu d'argent. Zed est un démon qui approche les deux-cents ans d'âge démoniaque. Pour fêter ça, ses amis lui organisent une fête dans un de ces clubs branchés incubes de New-York.
Ivre, il ne s'attend à rien de particulier... jusqu'à ce qu'il rencontre Dean. Ce dernier n'est pas comme les autres. En plus d'être un Chasseur dont le travail de nuit est de terrasser les mauvais démons cherchant à s'en prendre aux humains, il possède des aptitudes normalement réservées aux êtres démoniaques... Pas totalement humain, il a lui aussi besoin de l'énergie vitale d'un incube pour accroître sa puissance.
Sur les traces du démon qui a assassiné sa mère, il a besoin plus que jamais de devenir plus fort. Un soir, à la recherche d'un incube pour assouvir ce besoin, il tombe sur Zed, complètement ivre et facilement manipulable. Il l'amène dans son lit et prend ce qu'il veut, mais voilà qu'au petit matin, Zed ne veut plus partir et décide de l'accompagner dans sa quête. Dans quel pétrin Dean s'est-il mis les pieds ? Entrez dans l'univers déjanté des incubes de Manhattan.