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Arielle Queen, une jeune orpheline, vit à Belle-de-Jour, une petite ville en apparence paisible. La nuit, deux groupes de démons s'y affrontent : les elfes noirs et les alters nocta. Arielle est possédée par un de ces alters, mais un médaillon lui permet de s'approprier l'apparence et les pouvoirs du démon qui vit en elle. Cela fait d'elle l'un des deux "élus" qui, selon une prophétie ancienne, vaincront un jour les elfes noirs et les alters qui se rendront dans l'Helheim, la citadelle du royaume des morts, pour y affronter Loki et Hel, les dieux du Mal.
Arielle devra affronter ses ennemis, mais elle devra aussi retrouver le second élu : un jeune garçon qui, comme elle, descend d'une longue lignée de guerriers. Amour, combats, pièges, trahisons, voilà ce qui attend Arielle Queen qui, aidée de son fidèle animalter et de ses nouveaux alliés, combattra les forces du mal pour notre salut...à tous.