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Naiz Gruen est capable d'influer sur l'espace qui l'entoure grâce à une magie divine dont il est le seul détenteur. Malheureusement, cette puissance est à l'origine d'un drame innommable... Car si les anciennes magies divines et leurs incommensurables pouvoirs offrent l'espoir de se dresser contre les injustices et l'ignominie, ils sont souvent synonymes de chagrin et de désespoir pour celui qui les portent.
De leur côté, Oscar et Milady se rendent dans le désert rouge, fermement décidés à y débusquer l'un de leurs semblables... Si l'on en croit la rumeur, une fée du désert vivrait là-bas, et nos deux héros ont bien l'intention de la trouver !