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Ash découvre avec stupeur que son mystérieux grimoire a le pouvoir de transformer ceux qui le touchent en créatures gigantesques semblables à celles qu'il a déjà combattues à plusieurs reprises lors de son périple. C'est ainsi qu'un bandit qui a effleuré l'ouvrage se métamorphose sous ses yeux en monstre déchaîné ! Conscient du danger que cela représente, et ébranlé par les révélations d'un énigmatique pistolero, le jeune homme décide alors d'accompagner Eli à la capitale pour en savoir plus...
Mais voilà que notre chercheuse perd son précieux black pass ! Sortilèges ancestraux, secrets d'Etat et machinations diaboliques : soulevez le voile de mystère qui entoure Ash & Eli, la nouvelle création originale Ki-oon !