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Une incroyable aventure au centre de la Terre ! David Innes et Perry continue d'évoluer dans un monde archaïque et impitoyable où la hiérarchie est basée sur la force et l'oppression. Les Mahars, sorte de reptiles, dominent les primates, les primates dominent l'homme, et au bout de la chaîne, nous retrouvons nos deux aventuriers. Après s'être évadé de la cité de Phutra, David décide d'y revenir pour tenter de sauver son ami Perry.
Il parvient à le libérer, tout comme Ghak et Hooja. Dans leur fuite, David emporte le manuscrit sacré des Mahars, qu'il cache dans une caverne. Mais Ghak redoute la vengeance des Mahars et envoie Hooja avertir son peuple d'un possible danger d'invasion...