Cette année, pour le cours de français, Balthazar et Jumbo, élèves de 5ème, doivent écrire un récit de science fiction. Sans hésiter, ils choisissent la BD et les extraterrestres. Balthazar a de la chance, Comte Bersaya, chercheur en microbiologie et ami de son père, propose de l'aider et le met en relation avec Paola Dell'Aqua. Paola est une jeune chercheuse spécialisée en exobiologie, science qui a pour objet l'étude des facteurs et processus pouvant mener à l'apparition de la vie et à son évolution à partir de l'espace.
Au cours d'une visite à l'observatoire, Balthazar rencontre l'Agent Muller, un mystérieux scientifique à l'allure plus qu'étrange et inquiétante, lui aussi en contact avec Paola. Paola disparaît et Balthazar et jumbo, persuadés que Paola a été enlevée par l'Agent Muller, mènent l'enquête et découvrent que l'Agent Muller, soi-disant missionné par la NASA, truque des photos pour prouver qu'il a découvert des traces de vie sur une planète.
Muller sera confondu, Paola réapparaît et nos deux jeunes héros seront récompensés pour leur BD. Enfants à partir de 10 ans (cycle 3 et début de collège).