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La cité jadis connue sous le nom de New York n'existe plus depuis qu'une faille entre la Terre et les Enfers y est apparue. A présent, on désigne cet endroit sous le nom de "Jerusalem's Lot". Couvert par une épaisse brume, nul ne devine que les phénomènes surnaturels et les créatures cauchemardesques que l'on pensait jusque-là imaginaires font maintenant partie du décor. Dans cet univers chaotique, la société secrète "Libra" recrute des individus aux aptitudes particulières, afin de maintenir un semblant de paix.
Suite à un incroyable quiproquo, Leonardo Watch, un jeune photographe qui n'a rien d'un héros, se retrouve membre de cette étrange organisation. Pris dans une spirale de catastrophes en chaîne, combien de temps Leo pourra-t-il survivre face à des monstres sanguinaires et autres tueurs fous furieux ?!