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Dai et ses amis ont formé le trio de jazz "JASS". Leurs performances habitées commencent à attirer le public. Entre leur premier cachet, un groupe de musiciens d'âge mûr qui les envie et leurs dilemmes, les membres de JASS tracent leur chemin en jouant sur scène. Yukinori, le pianiste, voudrait qu'ils se produisent dans la salle de ses rêves, le meilleur club de jazz du Japon. Dans ce but, il invite une certaine personne à un de leurs concerts...