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Des soldats ont fait exploser la voiture de Samuel T. Growth, l'un des grands pontes du «Concept» ! Il se passe des choses bizarres au sein de la puissante organisation qui occupe New York.Tombée dans une bouche d'égout, la sacoche que transportait Samuel T. Growth est récupérée par un clochard qui ramasse tout ce qu'il trouve dans les sous-sols de la métropole. Ce dernier rejoint alors le souterrain où se cache un groupe de résistants.
Il y a là l'astrologue Capricorne, son assistante Ash Grey, la journaliste Miriam, l'Indien Blue Face, des membres du peuple des égouts et leur chef Dorian, ainsi que Fay O'Mara évadée d'un camp d'internement. Dans la sacoche, ils découvrent d'étranges indications concernant un complexe souterrain et un ordre de marche pour Growth. La dernière partie du message est codée et Capricorne se propose de la décoder.
De son côté, ayant remarqué qu'aucune galerie ne mène au mystérieux complexe, Dorian décide de creuser un tunnel pour y accéder. Soudain, les travaux de percement mettent à jour des pierres gravées de signes indiens : Blue Face y voit une mise en garde de ses ancêtres contre un terrible danger...