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Deux semaines après la rentrée à l'école magique d'Avalon, Merline découvre son Don : elle peut communiquer avec les Ondines, de petites créatures des eaux. Quel bonheur ! Mais sa joie est de courte durée. Car, cette fois, c'est confirmé : Morgane s'est libérée de la prison où l'avait enfermée Merlin. Et la terrible fée-sorcière est bien déterminée à prendre le contrôle de l'école... par la force, s'il le faut ! Merline parviendra-t-elle à sauver Avalon ? Heureusement que la jeune sorcière petit compter sur ses fidèles amies, Rose et Nina, et leurs Chats-Sorciers respectifs !