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Taram a laissé la princesse Eilonwy à la cour royale de Mona. De retour à Caer Dallben, il prend la mesure de son amour pour elle. Il aimerait la demander en mariage, mais il doit auparavant percer le secret de ses origines, dont il ignore tout. Accompagné du loyal Gurgi, le garçon prend donc le chemin des Marécages de Morva afin d'y rencontrer les trois redoutables sorcières, dont on dit qu'elles contrôlent le destin des hommes.
Elles l'envoient consulter le Miroir magique de Llunet, dans les montagnes, tout à l'est du pays. Voici Taram lancé dans une nouvelle suite d'aventures dont l'enjeu, cette fois, est de savoir enfin qui il est. Une quête toujours plus périlleuse qu'il n'y paraît.