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Libérée de ses artefacts, la timide et frêle Maria s'est métamorphosée en une redoutable combattante, qui n'a eu aucun mal à mettre au tapis la jeune bande d'apprentis héros. L'ancien brave a dû puiser dans ses réserves pour la terrasser, ce qui a failli lui coûter la vie. A présent, Blade et les autres doivent trouver un moyen de chasser "Demonia" pour que Maria puisse reprendre possession de son corps.
Une demande en mariage de la fille du Seigneur des démons ? Un centaure qui transporte un colis mystérieux ? Des simorghs qui attaquent la capitale du royaume ? ! Le quotidien de Blade est toujours aussi rocambolesque !