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Au coeur de ces 211 lettres, qui rythment "l'épreuve du compagnonnage" des deux épistoliers, on lit la manière dont le "petit noteur" qu'était Perros pour la NRF devient un écrivain à part entière. Sauvage, instable, Perros ne décourage pas Paulhan : bien au contraire, sa personnalité tourmentée l'intrigue, son esprit ironique et pince-sans-rire excite sa curiosité. Mieux : Paulhan voit en son cadet la figure même de la littérature vivante - celle qu'il faut soutenir, publier, pousser dans ses retranchements.
Mais il y a aussi, sur un mode plus léger : les parties de boules aux Arènes de Lutèce, les visite à la ménagerie du Jardin des Plantes ou les nouvelles des migrations saisonnières des sardines dans la baie de Douarnenez...