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Après le retour de Marlène dans le manoir de la famille Garland, où il est assigné à domicile, Coyote le surveille de loin, déchiré par un terrible dilemme. Une chasse aux loups-garous a démarré dans les rues de la ville, et personne n'est à l'abri d'une attaque violente, pas même les humains. Alors que les affrontements se succèdent, Coyote et Marlène trouvent, grâce à Allen, une façon de pallier leur séparation forcée.
Mais le moment de la décision difficile approche... Coyote choisira-t-il sa famille et Kiefer, l'homme qui l'a élevé, ou Marlène, dont il est tombé amoureux ? C'est difficile d'avoir le choix...